昆百大A购买我爱我家股权案获商务部反垄断局通过

搜狐焦点曲靖站 2017-12-21 11:06:07
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昨晚,昆百大A公告称,针对本次重大资产重组涉及的经营者集中事项,公司12月20日收到商务部反垄断局出具的审查决定通知,经审查,决定对公司收购我爱我家股权案不予禁止,从即日起可以实施集中。

昆百大A昨天晚间公告,公司拟收购我爱我家84.44%的股权,同时拟募集不超16.6亿元配套资金。昨天收到商务部反垄断局的审查决定通知,从即日起可以实施。

  昆百大A收购我爱我家获批

  昨晚,昆百大A公告称,针对本次重大资产重组涉及的经营者集中事项,公司12月20日收到商务部反垄断局出具的审查决定通知,经审查,决定对公司收购我爱我家股权案不予禁止,从即日起可以实施集中。

  北京青年报记者注意到,今年10月12日,昆百大A重大资产重组审核获得无条件通过。根据重组报告书,公司拟以发行股份及支付现金方式向刘田、张晓晋、李彬等7名自然人股东以及茂林泰洁、新中吉文、达孜时潮等9个投资机构购买其合计持有的北京我爱我家房地产经纪有限公司(简称我爱我家)84.44%股权,合计支付对价为55.31亿元。

  本次交易中,昆百大A拟以现金方式支付交易对价16.07亿元,以8.62元/股的价格发行股票4.55亿股,支付交易对价39.24亿元。为了支持此次交易,公司同时拟向包括公司控股股东西藏太和先机在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过16.6亿元,非公开发行股份将不超过2.34亿股。

  重组方案中出现多处改动

  昆百大A的收购标的为我爱我家,是中国最早成立的全国性房地产中介服务连锁企业之一。根据交易方业绩承诺,我爱我家未来三年累计要实现净利润18亿元,而前三年累计净利润只有4.3亿元。业绩高承诺背后,是全国性房地产市场调控,房贷亦有收紧迹象。

  作为上市主体,云南商超巨头昆百大A上市23年,实控人3次变换,如今沦为壳股,重组成为其摆脱困境的唯一途径。据了解,昆百大A几经波折的“卖壳”重组获得放行,实属不易,其间5次调整重组方案、增值率超8倍。

  今年2月27日,昆百大A首次披露的重组预案显示,公司拟以61.82亿元收购我爱我家94%的股权,同时拟以3.78亿元协议受让我爱我家6%的股权。按照这一方案,一旦交易完成,昆百大A将拥有我爱我家100%股权。

  市场注意到,与2月份重组草案相比,昆百大A审核通过的重组方案出现多处明显改动。最为明显的是收购的股权数量和交易价格下调,如“拟购买我爱我家94%股权”下调为“购买我爱我家84.44%股权”、“交易价格61.82亿元”下调为“交易价格55.31亿元”。此外,配套募资也进行了调整,其额度从最初的“不超过23.1亿元”下调至“不超过16.6亿元”。募投项目中,“分散式长租公寓装配项目”和“房产综合服务与智能管理平台项目”被取消。

  重组方案显示,2015年、2016年,我爱我家的营业收入分别为48.58亿元、81.58亿元,是同期昆百大A的3.63倍、4.26倍,此次收购是一次蛇吞象。但昆百大A公告称,交易完成后,公司实控人仍为谢勇,因此此次交易不构成借壳。

  二手房经纪公司资本市场“圈地”

  以二手房交易为主的经纪公司,尚无登陆中国资本市场的先例。一旦收购成真,我爱我家有望在资本市场抢占先机。与此同时,其行业竞争对手的发展动作也在加快。

  早在2010年,嗅觉灵敏的鼎晖投资、复地两家战略投资公司开始注资链家。去年上半年,市场又爆出链家完成60亿元人民币融资的消息。今年1月9日,港股上市公司融创中国发布公告称,其间接全资附属公司融创房地产与北京链家及其经营股东订立增资协议,融创房地产(或其指定关联方)将通过增资26亿元获得北京链家6.25%的股权,届时链家估值达416亿元。今年4月,万科注资30亿元获得链家集团部分股权。万科方面称,“看好链家集团的发展空间”。

  此外,吉屋网成立以来共获得4轮融资,爱屋吉屋则在诞生的两年多时间里完成了6轮融资。万科旧将肖莉加盟的房多多,也已完成4轮融资。(北京青年报)

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